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预计2022年国内稻米市场:供求矛盾或将缓和 市场重心有望上移

来源:粮油市场报 郑红明 | 时间:2022-01-11 15:19| 字体大小:

  2021年国内、国际大米市场表现均不好,但主产区托市收购量同比大增,预计2022年稻谷供大于求的矛盾会有所缓和,加之最低收购价大概率会继续小调上调,稻米市场重心或将小幅抬高,总体走势或将强于上年。
  2021年,我国粮食产量和稻谷产量双双刷新历史纪录,稻谷产量连续11年稳定在2亿吨以上,继续稳居世界第一,确保了中国人的饭碗牢牢端在自己手中,而且装的是中国粮。由于总体供应较为宽松,2021年国内稻米市场弱势震荡,没有大的波动。
  展望2022年,预计稻谷供大于求的矛盾会有所缓和,稻米市场重心或将小幅抬高,总体走势或将强于上年,这将有利于促进农民增收和产业健康发展。
  2021年国内稻米市场比较弱
  2021年国内稻米市场未能延续春节前的强劲走势,而是在春节后持续走弱,这与大宗商品价格大幅上涨、小麦价格连创新高的情形很不合拍,但早籼稻上市后高开高走,走势相对独立。下半年新季中晚稻上市后,主产区还大范围启动了最低收购价预案,才有效稳定了稻米市场,市场整体呈现“南强北弱”“稻强米弱”走势。
  由于市场整体走势较弱,托市收购同比大幅增加,黑龙江成为托市收购的主力军。截至2021年12月22日,中储粮系统累计完成中晚稻最低收购价收购839万吨,较上年同期大增710多万吨。其中,收购中晚籼稻169.5万吨,收购粳稻669.5万吨。分省看,安徽稻谷80.4万吨,江西32万吨,河南57万吨,黑龙江669.5万吨。
  2021年国内稻米市场出人意料地弱,主要是稻谷供应总体较为宽松。一是稻谷持续增产,稻米市场产大于需,供应压力较大。2021年稻谷产量4257亿斤,比上年增加20亿斤,再创历史新高,占国内粮食总产量的31.2%。二是国际大米市场持续走弱,大米进口激增,再创历史纪录,给国内大米市场带来了一定的冲击。三是上年企业市场化采购的稻谷库存同比大增。2020年产稻谷托市收购仅600多万吨,而政策性稻谷却成交了1700多万吨,市场化稻谷库存同比大增,加之2021年稻谷产量再创历史纪录,2021年托市收购同比虽快,但化解供应压力仍需时日,预计短期稻米市场仍不具备大幅上涨的条件,将以小幅震荡为主基调。
  2022年稻谷总体仍将产大于需
  一方面,2021年我国稻米市场走势比小麦、玉米市场弱,稻谷比价继续走低。2021年12月20日,早籼稻、中晚籼稻和粳稻全国平均收购价分别为2609元/吨、2663元/吨、2734元/吨,较上年底分别下跌11元/吨、128元/吨和63元/吨;同期小麦价格为2786元/吨,玉米收购价格为2532元/吨,分别较上年底上涨378元/吨、39元/吨。早籼稻与小麦、玉米的比价为100︰106.8︰97,上年底三者比价为100︰91.9︰95.2,稻谷比价下跌明显。因此,水稻种植收益与小麦、玉米相比有所降低,2022年“水改旱”现象可能会增多,尤其在东北地区,部分水稻产区可能会改成玉米等作物,使得水稻种植面积出现小幅减少。
  另一方面,在扩大豆、扩油料的情况下,水稻种植面积可能也会受到挤占,只能靠挖掘增产潜力来稳定稻谷产量。2021年我国稻谷单产虽创历史纪录,但2021年冬季又进入了拉尼娜状态,预计2022年稻谷单产继续增产难度较大,持平略减的可能性更大。因此,2022年我国稻谷总产量可能稳中略减,不过总体仍将产大于需。由于2021年早籼稻收购价格较高,预计2022年双季稻生产可能会有所增加,早籼稻产量也有小幅增加的可能。     
  稻米市场供应压力仍将较大
  2021年,稻米市场总体较弱,与玉米的比价进一步缩小,稻谷比价优势更加明显,稻谷的替代效应将会有所增强。特别是超期存储的稻谷因价格更低廉,竞争力将更强,有助于扩大其在饲料用粮和工业用粮方面的需求。超期储存稻谷2020年至2021年已经销售了2000多万吨,有效减轻了政策性稻谷库存压力,预计2022年出售进度仍将较快,但口粮大米需求依旧较弱。
  国家粮油信息中心2021年12月份预估,2021/2022年度国内稻谷总消费为20684万吨,比上年度减少348万吨。其中,食用消费15800万吨,比上年度减少50万吨;稻谷饲料消费及损耗3050万吨,比上年度减少300万吨;工业消费1700万吨,与上年度持平。2021/2022年度全国稻谷供需结余866万吨,比上年度增加345万吨。如果考虑到稻谷饲料消费及损耗3050万吨中有1000多万吨是超期储存稻谷,其供应来源于库存,那么,稻谷供需结余就将达2000万吨左右,稻米市场的供应压力仍将较大。    
  最低收购价有可能继续上调
  虽然籼稻最低收购价已连续两年小幅上调,但2022年继续上调的可能性仍较大。一是2021年物价持续上涨,尤其是化肥、农药价格上涨幅度较大,导致水稻种植成本增加,农户水稻种植收益同比下降,需要通过上调稻谷最低收购价来保障农户种植水稻的合理收益。二是2022年小麦最低收购价已经上调,稻谷最低收购价上调也在情理之中。三是2021年稻谷最低收购价小幅上调后,《政府工作报告》仍提出要适度提高稻谷、小麦最低收购价,保障好14亿人的粮食安全。因此,2022年稻谷最低收购价上调的概率很大。同时,我国稻谷总产量已多年产大于需,大幅上调最低收购价并不合适,且2022年小麦最低收购价上调幅度为2元/百斤,因此,稻谷最低收购价调整幅度预计在2~3元/百斤的可能性较大。随着籼稻最低收购价连续两年小幅上调,粳稻与籼稻的最低收购价持续趋近,预计2022年粳稻最低收购价也有小幅上调的可能。    
  2022年稻谷托市收购量或下降
  由于2022年我国稻谷仍可能丰收,产大于需的局面仍将存在,需要启动最低收购价预案来稳定市场。而2022年稻谷最低收购价大概率会上调,也利于增加托市收购量,但2022年水稻种植面积可能会有所下降,加上2021产中晚稻托市收购同比大增,利于稻谷供需形势缓和,稻米走势有可能会前低后高,预计托市收购范围将比上年度缩小,托市收购量预计也会有所下降。    
  我国大米进口或将保持高位
  2021年,受国际大米市场走势更弱、国内外大米价差持续拉大影响,我国大米进口同比激增。2021年1月至11月我国累计进口大米438万吨,同比增加96.8%,较历史最高年份的2017年全年进口量还多35万吨;累计出口大米220万吨,同比增加1%;累计净进口大米218万吨,是我国稻谷增产量的2倍多,给国内稻米市场带来了较大的压力。
  由于2022年初国际大米价格仍处于低位,大米进口动力依旧强劲。同时,国内玉米价格仍保持较高水平,碎米的替代需求依旧旺盛,预计碎米进口量难以降低。不过,2022年下半年,国际大米供大于求的状况可能会有所改观,与国内大米的价差或将缩小,大米进口可能会呈现前高后低的现象,但总体仍将保持较高水平,并有可能再创历史纪录。    
  政策性稻谷成交量或将增加
  一方面,受2021年稻米市场持续走弱影响,政策性稻谷成交量大幅下降,全年只有542万吨,同比大减1181万吨,降幅达68.5%,是6年来的最低水平。虽然2021年超期储存稻谷销售大增,但主要作为饲料和工业原料用粮,不进入口粮领域。政策性稻谷成交减少,有助于改善后期国内稻米市场的供求状况。
  另一方面,由于2021年中晚稻托市收购同比大增,进入2022年二季度后,预计稻谷市场供应压力同比会有所减轻,企业对政策性稻谷的需求可能会增加。因此,2022年政策性稻谷拍卖同比增加的可能性非常大。一旦后期人气提升,全年成交破千万吨也是有可能的。    
  2022年稻米市场或强于2021年
  2021年国内、国际大米市场表现均不好,主产区也大范围启动了托市收购,但托市收购量同比大增,有利于缓解稻谷供应压力,因此,2022年稻米市场可能不会那么悲观。
  2022年春节前,由于大米需求进入旺季,而经销商和大米加工企业的库存并不高,在需求的推动下,预计稻米市场短期或呈稳中略强走势,总体走势可能好于预期;春节后,随着需求减弱,加上地方储备稻谷轮换和政策性稻谷拍卖带来的供应压力,预计稻米市场短期可能会有所走弱。但在稻谷最低收购价小幅上调支撑下,预计稻米市场下跌幅度有限,而2021年产稻谷托市收购同比大增,将使市场供大于求的压力得到缓解,二季度后新稻供应可能会有所偏紧,推动市场探底企稳,并缓慢回升。
  2022年新早稻虽仍有可能小幅增产,预计仍将产不足需,收购价仍可能高开,但高开高走的可能性不大,总体仍将高于最低收购价。新季中晚稻集中上市后,由于产大于需,局部仍将启动最低收购价预案,但启动的范围和力度将小于上年。由于2022年中晚稻产量可能小幅下降,产大于需的压力会有所减轻,加上国际大米可能触底反弹,预计国内中晚稻上市后价格可能低开并小幅走高。即使主产区启动稻谷最低收购价预案,由于最低收购价小幅上调,稻谷重心也将会高于2021年。
  由于2021年产稻谷托市收购同比大增,稻谷比价继续走低,预计2022年水稻种植面积可能小幅下降,稻谷供应压力将会有所缓和,加上最低收购价大概率会继续小幅上调,预计2022年稻米市场重心将会有所上移,但上涨空间预计不大。(原文刊登于2022年1月8日粮油市场报A03版)

 

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